此階段處于整個(gè)項目實施工作的(de)最前期，由成立項目組、前期調研、編制總體項目計劃、啓動會四個(gè)階段組成。
此階段主任務:
指定項目經理(lǐ)，成立項目組，授權項目組織完成項目目标。
公司項目組：進行前期項目調研，與用(yòng)戶共同成立項目實施組織，編制《總體項目計劃》，召開項目啓動會。
商務經理(lǐ)：配合項目組，将積累的(de)項目和(hé)用(yòng)戶信息轉交給項目組。将項目組正式介紹給用(yòng)戶，配合項目組建立與用(yòng)戶的(de)聯系。
用(yòng)戶：成立項目實施組織，配合前期調研和(hé)召開啓動會。
1、成立項目組
部門經理(lǐ)接到實施申請後，任命項目經理(lǐ)，指定項目目标，由部門經理(lǐ)及項目經理(lǐ)一起指定項目組成員(yuán)及成員(yuán)任務。
2、前期調研
項目經理(lǐ)及項目組成員(yuán)，在商務人(rén)員(yuán)配合下(xià)，建立與用(yòng)戶的(de)聯系，對(duì)合同、用(yòng)戶進行調研。填寫《用(yòng)戶及合同信息表》。在項目商務談判中，商務經理(lǐ)積累了(le)大(dà)量的(de)信息，項目組首先應收集商務和(hé)合同信息，并與商務經理(lǐ)一起識别那些個(gè)體和(hé)組織是項目的(de)幹系人(rén)，确定他(tā)們的(de)需求和(hé)期望，如何滿足和(hé)影(yǐng)響這(zhè)些需求、期望以确保項目能夠成功。
3、編制《項目總體計劃》
《項目總體計劃》是一個(gè)文件或文件的(de)集合，随著(zhe)項目信息不斷豐富和(hé)變化(huà)，會被不斷變更，主要介紹項目目标、主要項目階段、裏程碑、可(kě)交付成果。通(tōng)常包括以下(xià)幾方面内容：
項目描述，項目目标、主要項目階段、裏程碑、可(kě)交付成果所計劃的(de)職責分(fēn)配（包括用(yòng)戶的(de)）；
溝通(tōng)管理(lǐ)計劃，确定項目幹系人(rén)對(duì)信息和(hé)溝通(tōng)的(de)需要：即什(shén)麽人(rén)何時(shí)需要什(shén)麽信息以及通(tōng)過什(shén)麽方式将信息提供給他(tā)們。質量管理(lǐ)計劃，确定适合于項目的(de)質量标準和(hé)如何滿足其要求。如果有必要，可(kě)以包括上述每一個(gè)計劃，詳細程度根據每個(gè)具體項目的(de)要求而定。未解決事宜和(hé)未定的(de)決策;
4、啓動會
項目組召開的(de)宣布項目實施正式開始的(de)會議(yì)。
會程安排如下(xià)：
共同組建項目實施組織，實施組織的(de)權利和(hé)職責。
項目組介紹《項目總體計劃》，包括以下(xià)内容：
項目目标、主要項目階段、裏程碑、可(kě)交付成果。所計劃的(de)職責分(fēn)配（包括用(yòng)戶的(de)）；
項目實施中項目管理(lǐ)的(de)必要性和(hé)如何進行項目管理(lǐ)，項目的(de)質量如何控制；
項目實施中用(yòng)戶的(de)參與和(hé)領導的(de)支持的(de)重要作用(yòng)；
階段驗收、技術交接和(hé)項目結束後如何對(duì)用(yòng)戶提供後續服務。
此階段的(de)主要工作是在用(yòng)戶真實環境下(xià)，對(duì)用(yòng)戶網絡及硬件設備進行測試，對(duì)軟件系統進行容量、性能壓力等測試測試及試運行的(de)目的(de)在于确保系統各項功能均能正常使用(yòng)，并且符合投标文件中描述的(de)需求，同時(shí)把盡可(kě)能多(duō)的(de)潛在問題在正式運行之前發現并改正；同時(shí)目的(de)還(hái)在于在正式運行前用(yòng)戶的(de)有關人(rén)員(yuán)能進一步提高(gāo)操作水(shuǐ)平，掌握操作規範。此階段的(de)主要工作内容爲：
1、編制計劃：與用(yòng)戶實施負責人(rén)商議(yì)具體測試及試運行時(shí)間，地點，人(rén)員(yuán)等安排。
2、簽署計劃：用(yòng)戶簽署《測試及試運行計劃》，進一步确認測試及試運行安排。
3、發測試及試運行通(tōng)知：在測試及試運行開始前2天，按照(zhào)簽署的(de)《測試及試運行計劃》，将時(shí)間，地點，人(rén)員(yuán)等信息通(tōng)知用(yòng)戶實施負責人(rén)。
4、搭建環境及數據準備：在試運行開始前搭建好軟件環境、硬件環境、網絡環境、調通(tōng)線路；檢查軟件、硬件、網絡、線路等各個(gè)環節是否有問題；
5、組織測試及試運行：用(yòng)戶相關各級領導給予全面配合，組織相關人(rén)員(yuán)進行測試及試運行.
公司項目組負責擔當指揮，檢查用(yòng)戶人(rén)員(yuán)組織情況并給予指導，跟蹤檢查如下(xià)情況：
1)跟蹤單據流轉狀況。
2)跟蹤新資料登錄環節。
3)觀察業務流程執行狀況。
4)觀察操作人(rén)員(yuán)操作表現。
5)觀察系統運行速度及異常表現。
6)觀察關鍵數據的(de)正确性。
7)及時(shí)糾正錯誤操作、對(duì)于新發生的(de)問題及時(shí)與相關人(rén)員(yuán)溝通(tōng)，确定解決辦法。
6、測試及試運行總結：測試及試運行完成，總結試運行中設備、軟件的(de)運行情況，總結試運行中業務流程和(hé)操作環節的(de)情況，以書(shū)面總結形式将測試及試運行結果通(tōng)知相關負責人(rén)。
此階段的(de)主要工作是項目實施人(rén)員(yuán)指導用(yòng)戶進行系統标準化(huà)資料的(de)準備工作，并對(duì)用(yòng)戶進行初裝資料的(de)軟件操作培訓，以便用(yòng)戶能夠及時(shí)的(de)将标準資料錄入系統，初裝完成後，項目實施人(rén)員(yuán)會對(duì)資料初裝的(de)情況進行核查，爲以後具體業務功能的(de)開展做(zuò)好基礎。
系統培訓階段工作是整個(gè)項目實施工作中比較重要的(de)工作，用(yòng)戶對(duì)軟件的(de)操作功能是否熟練将直接影(yǐng)響到後面的(de)軟件應用(yòng)效果，所以軟件公司和(hé)用(yòng)戶雙方要對(duì)此階段的(de)工作給予足夠的(de)重視。要充分(fēn)認識培訓的(de)重要性和(hé)艱巨性。在項目實施之前對(duì)用(yòng)戶的(de)相關人(rén)員(yuán)進行系統和(hé)規範的(de)産品培訓是非常必要的(de)，達到讓用(yòng)戶了(le)解軟件産品，最終自己能夠解決使用(yòng)中的(de)具體的(de)問題。
此階段的(de)培訓工作中将用(yòng)戶參加産品培訓的(de)人(rén)員(yuán)劃分(fēn)爲三個(gè)層次：決策層、技術層、操作層，對(duì)不同層次的(de)用(yòng)戶參加産品培訓人(rén)員(yuán)的(de)培訓内容分(fēn)别是：
決策層：領導在實施中的(de)作用(yòng)與重要性、決策查詢。
維護層：系統維護知識、操作方法。
操作層：操作方法。
具體的(de)培訓工作流程爲：
1、調研培訓信息：在培訓開始前2天由用(yòng)戶實施負責人(rén)，将參加培訓的(de)部門和(hé)人(rén)員(yuán)情況填入《受訓人(rén)員(yuán)情況一覽表》。
2、熟悉培訓計劃：結合調研結果，與用(yòng)戶實施負責人(rén)商議(yì)具體培訓内容、時(shí)間，場(chǎng)地，人(rén)員(yuán)等。
3、簽署培訓計劃：用(yòng)戶簽署《總體培訓計劃》，進一步确認培訓安排。
4、發培訓通(tōng)知：培訓開始前2天，按照(zhào)簽署的(de)《總體培訓計劃》，将培訓内容、時(shí)間，場(chǎng)地，人(rén)員(yuán)等信息通(tōng)知用(yòng)戶實施負責人(rén)。
5、搭建培訓環境：公司項目組在培訓開始前，将培訓環境搭建及檢查妥當，将培訓提綱及培訓手冊準備好。
6、組織培訓：公司項目組培訓負責人(rén)與用(yòng)戶實施負責人(rén)組織相關人(rén)員(yuán)參加培訓，按培訓制度嚴格考核。由用(yòng)戶将考勤情況填入《培訓人(rén)員(yuán)簽到表》。
7、培訓考核：公司項目組培訓負責人(rén)與用(yòng)戶實施負責人(rén)組織受訓人(rén)員(yuán)參加上機及理(lǐ)論考試。
8、培訓總結：公司項目組培訓負責人(rén)與用(yòng)戶實施負責人(rén)一起将出勤情況及考核情況做(zuò)出總結，填入《培訓及考核統計表》，及時(shí)向相關負責人(rén)彙報。
此階段的(de)主要工作是在用(yòng)戶真實環境下(xià)，對(duì)用(yòng)戶網絡及硬件設備進行測試，對(duì)軟件系統進行容量、性能壓力等測試測試及試運行的(de)目的(de)在于确保系統各項功能均能正常使用(yòng)，并且符合投标文件中描述的(de)需求，同時(shí)把盡可(kě)能多(duō)的(de)潛在問題在正式運行之前發現并改正；同時(shí)目的(de)還(hái)在于在正式運行前用(yòng)戶的(de)有關人(rén)員(yuán)能進一步提高(gāo)操作水(shuǐ)平，掌握操作規範。此階段的(de)主要工作内容爲：
1、編制計劃：與用(yòng)戶實施負責人(rén)商議(yì)具體測試及試運行時(shí)間，地點，人(rén)員(yuán)等安排。
2、簽署計劃：用(yòng)戶簽署《測試及試運行計劃》，進一步确認測試及試運行安排。
3、發測試及試運行通(tōng)知：在測試及試運行開始前2天，按照(zhào)簽署的(de)《測試及試運行計劃》，将時(shí)間，地點，人(rén)員(yuán)等信息通(tōng)知用(yòng)戶實施負責人(rén)。
4、搭建環境及數據準備：在試運行開始前搭建好軟件環境、硬件環境、網絡環境、調通(tōng)線路；檢查軟件、硬件、網絡、線路等各個(gè)環節是否有問題；
5、組織測試及試運行：用(yòng)戶相關各級領導給予全面配合，組織相關人(rén)員(yuán)進行測試及試運行.
公司項目組負責擔當指揮，檢查用(yòng)戶人(rén)員(yuán)組織情況并給予指導，跟蹤檢查如下(xià)情況：
1)跟蹤單據流轉狀況。
2)跟蹤新資料登錄環節。
3)觀察業務流程執行狀況。
4)觀察操作人(rén)員(yuán)操作表現。
5)觀察系統運行速度及異常表現。
6)觀察關鍵數據的(de)正确性。
7)及時(shí)糾正錯誤操作、對(duì)于新發生的(de)問題及時(shí)與相關人(rén)員(yuán)溝通(tōng)，确定解決辦法。
6、測試及試運行總結：測試及試運行完成，總結試運行中設備、軟件的(de)運行情況，總結試運行中業務流程和(hé)操作環節的(de)情況，以書(shū)面總結形式将測試及試運行結果通(tōng)知相關負責人(rén)。
此階段是對(duì)項目總體的(de)完成情況進行驗收。驗收分(fēn)階段進行，在每一項目階段結束時(shí)，用(yòng)戶對(duì)這(zhè)一階段的(de)可(kě)交付成果進行驗收，在測試及試運行結束後，對(duì)系統進行總體驗收。需要驗收的(de)可(kě)交付成果根據招标文件的(de)驗收要求。
一、項目啓動階段
此階段處于整個(gè)項目實施工作的(de)最前期，由成立項目組、前期調研、編制總體項目計劃、啓動會四個(gè)階段組成。
此階段主任務:
指定項目經理(lǐ)，成立項目組，授權項目組織完成項目目标。
公司項目組：進行前期項目調研，與用(yòng)戶共同成立項目實施組織，編制《總體項目計劃》，召開項目啓動會。
商務經理(lǐ)：配合項目組，将積累的(de)項目和(hé)用(yòng)戶信息轉交給項目組。将項目組正式介紹給用(yòng)戶，配合項目組建立與用(yòng)戶的(de)聯系。
用(yòng)戶：成立項目實施組織，配合前期調研和(hé)召開啓動會。
1、成立項目組
部門經理(lǐ)接到實施申請後，任命項目經理(lǐ)，指定項目目标，由部門經理(lǐ)及項目經理(lǐ)一起指定項目組成員(yuán)及成員(yuán)任務。
2、前期調研
項目經理(lǐ)及項目組成員(yuán)，在商務人(rén)員(yuán)配合下(xià)，建立與用(yòng)戶的(de)聯系，對(duì)合同、用(yòng)戶進行調研。填寫《用(yòng)戶及合同信息表》。在項目商務談判中，商務經理(lǐ)積累了(le)大(dà)量的(de)信息，項目組首先應收集商務和(hé)合同信息，并與商務經理(lǐ)一起識别那些個(gè)體和(hé)組織是項目的(de)幹系人(rén)，确定他(tā)們的(de)需求和(hé)期望，如何滿足和(hé)影(yǐng)響這(zhè)些需求、期望以确保項目能夠成功。
3、編制《項目總體計劃》
《項目總體計劃》是一個(gè)文件或文件的(de)集合，随著(zhe)項目信息不斷豐富和(hé)變化(huà)，會被不斷變更，主要介紹項目目标、主要項目階段、裏程碑、可(kě)交付成果。通(tōng)常包括以下(xià)幾方面内容：
項目描述，項目目标、主要項目階段、裏程碑、可(kě)交付成果所計劃的(de)職責分(fēn)配（包括用(yòng)戶的(de)）；
溝通(tōng)管理(lǐ)計劃，确定項目幹系人(rén)對(duì)信息和(hé)溝通(tōng)的(de)需要：即什(shén)麽人(rén)何時(shí)需要什(shén)麽信息以及通(tōng)過什(shén)麽方式将信息提供給他(tā)們。質量管理(lǐ)計劃，确定适合于項目的(de)質量标準和(hé)如何滿足其要求。如果有必要，可(kě)以包括上述每一個(gè)計劃，詳細程度根據每個(gè)具體項目的(de)要求而定。未解決事宜和(hé)未定的(de)決策;
4、啓動會
項目組召開的(de)宣布項目實施正式開始的(de)會議(yì)。
會程安排如下(xià)：
共同組建項目實施組織，實施組織的(de)權利和(hé)職責。
項目組介紹《項目總體計劃》，包括以下(xià)内容：
項目目标、主要項目階段、裏程碑、可(kě)交付成果。所計劃的(de)職責分(fēn)配（包括用(yòng)戶的(de)）；
項目實施中項目管理(lǐ)的(de)必要性和(hé)如何進行項目管理(lǐ)，項目的(de)質量如何控制；
項目實施中用(yòng)戶的(de)參與和(hé)領導的(de)支持的(de)重要作用(yòng)；
階段驗收、技術交接和(hé)項目結束後如何對(duì)用(yòng)戶提供後續服務。