實訓目标

通(tōng)過對(duì)客戶的(de)未來(lái)現金流量進行計算(suàn)，幫助客戶評估财務目标和(hé)實現手段之間的(de)可(kě)行性，協助客戶對(duì)目标及其實現途徑進行改進。系統支持購(gòu)房(fáng)規劃、購(gòu)車規劃等多(duō)種人(rén)生目标規劃。

系統特點

1、系統内置國内140家以上銀行理(lǐ)财産品庫；

100家以上券商理(lǐ)财産品；

60家以上信托公司主流信托理(lǐ)财産品；

私募理(lǐ)财産品；

60家以上基金公司主流理(lǐ)财産品；

100家以上保險公司主流理(lǐ)财産品。

2、銀行理(lǐ)财産品可(kě)根據風險性、流通(tōng)性、收益性、綜合評價等金融指标自動排序，并可(kě)提供各項評價指标體系。

3、可(kě)自主建立及修改理(lǐ)财産品評價指标，最終完成理(lǐ)财産品評價及排序。并可(kě)導出最終産品評價表。

4、強大(dà)的(de)産品庫管理(lǐ)功能，它可(kě)以配合金融産品庫教學，讓學生做(zuò)市場(chǎng)調研，自己管理(lǐ)産品庫。

5、理(lǐ)财産品庫自動更新。

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系統功能

1、理(lǐ)财服務平台

系統爲客戶經理(lǐ)提供了(le)統一的(de)個(gè)人(rén)理(lǐ)财業務平台，确保個(gè)人(rén)理(lǐ)财業務的(de)标準化(huà)和(hé)高(gāo)質量。同時(shí)，系統還(hái)支持不同客戶經理(lǐ)的(de)個(gè)性化(huà)需求，使客戶經理(lǐ)能充分(fēn)發揮自身的(de)優勢，開展個(gè)性化(huà)的(de)業務。

2、理(lǐ)财報告

理(lǐ)财報告是客戶接受理(lǐ)财服務後，客戶經理(lǐ)爲客戶所做(zuò)的(de)規劃的(de)最終書(shū)面體現。客戶經理(lǐ)可(kě)對(duì)理(lǐ)财報告的(de)内容進行編輯，并可(kě)将推薦給客戶的(de)金融産品作爲附件附加在報告後。

3、金融分(fēn)析工具

根據客戶的(de)實際情況，結合客戶實際需求，提供一系列的(de)金融分(fēn)析及計算(suàn)工具。使客戶經理(lǐ)能迅速幫助客戶進行各種分(fēn)析和(hé)計算(suàn)，向客戶提供咨詢服務。

4、信息服務

連接信息服務系統，提供進行理(lǐ)财服務所需豐富詳盡的(de)金融知識、法規，使客戶經理(lǐ)能快(kuài)速了(le)解當前國内外的(de)金融動态，客觀全面的(de)分(fēn)析金融形式，解決客戶理(lǐ)财咨詢和(hé)理(lǐ)财分(fēn)析中提出的(de)各種問題。

5、工作計劃

系統提供的(de)工作管理(lǐ)功能根據客戶經理(lǐ)的(de)工作需要，幫助制定工作計劃，設定VIP客戶的(de)親情提醒，設定其他(tā)工作任務提醒，是客戶經理(lǐ)合理(lǐ)安排工作，提高(gāo)業績，增進客戶關系，提高(gāo)工作效率的(de)有力助手。

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産品優勢

1、客戶管理(lǐ)功能

建立客戶/VIP客戶檔案，并進行動态的(de)管理(lǐ)，爲實現銀行差異化(huà)服務提供定向依據。支持按照(zhào)年齡、收入、資産狀況等查詢客戶，查詢與每個(gè)VIP客戶的(de)會面、制定規劃、提供咨詢等各種理(lǐ)财服務的(de)時(shí)間、效果等信息。

2、客戶經理(lǐ)業績管理(lǐ)

“金融理(lǐ)财系統”理(lǐ)财專家輔助系統與個(gè)人(rén)理(lǐ)财業務管理(lǐ)系統實現無縫聯接，幫助上級管理(lǐ)部門全面考核個(gè)人(rén)理(lǐ)财中心和(hé)個(gè)人(rén)理(lǐ)财客戶經理(lǐ)工作業績，通(tōng)過系統設定個(gè)人(rén)理(lǐ)财經理(lǐ)的(de)工作目标，以實現個(gè)人(rén)理(lǐ)财經理(lǐ)的(de)自我管理(lǐ)。

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技術說明(míng)

1、采用(yòng)了(le)基于.NET平台的(de)B/S模式多(duō)層架構技術，支持系統分(fēn)布式部署。